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TUhjnbcbe - 2020/9/2 2:01:00
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中国制造业发展到今天,已经陷入低成本的陷阱,制造业的竞争力主要来自两个方面,一个是成本竞争,一个是创新。我国制造业的要素成本近几年来在不断发生变化,原有的竞争优势正在不断的缩小。

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投资要点:    2012 年上半年公司利润稳中有升。上半年公司实现营业收入2.17 亿元,同比下滑4.98%;实现净利润0.59 亿元,同比增长1.56%。公司净利润逆势增长,领跑全行业。    行业下半年主题投资将拉动机床行业回暖。2012 年上半年固定资产投资放缓拖累了全行业机床销售,行业盈利情况处于谷底。但是,我们判断从9 月份开始,在铁路基建等主题投资带动下,固定资产投资增速会逐步上升,预计明年第一季度,行业盈利状况将逐步有所改善。    竞争优势显著。公司竞争优势主要体现在三个方面:第一,公司突出主营业务,实现较高盈利能力;第二,公司管理层经营思路清晰,通过产品结构不断调整适应市场需求;第三,公司采用市场化销售机制,实现"每单必争"销售原则。    募投项目年底达产。公司募投项目RF 系统数控机床技术改造项目和轴承磨超自动线技术改造项目预计2012 年年底达产。达产后产能将是现在的278.85%    盈利预测与公司估值:预计公司12、13 年每股收益分别为0.70 元和0.85 元,按照10 月15 日收盘价12.12 元计算,公司12 年和13 年对应的市盈率分别为17.31 倍和14.25 倍,维持"增持"评级。


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据《中国乳制品工业协会2005年度公报》,2004年,奶类产量2368万吨,增长27%,液态奶产量达到807万吨,乳业销售收入同比增长28.25%。但公开数据表明2004年度液态奶产量呈现逐月下降的趋势。另一方面,全国城镇居民乳制品消费增长幅度远低于生产增长。据估计,2004年全国城镇居民平均每人每月折合乳品消费量(包括鲜乳品、酸奶和奶粉)为2.09公斤,全年约25.3公斤,仅比上年略有增长(公报中2004年人均消费数据缺失)。


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